No ambiente financeiro, acompanhar e gerenciar contratos de diferentes bancos pode ser uma tarefa complexa e demorada. Felizmente, com o My Corban, um CRM (Customer Relationship Management) projetado especificamente para o setor financeiro, essa tarefa se torna mais eficiente e organizada. Neste artigo, vamos explorar a funcionalidade da esteira unificada do My Corban, que permite aos usuários acompanhar contratos de diversos bancos em um único local. Além disso, veremos como a esteira unificada atualiza automaticamente o status das propostas, otimizando o acompanhamento e permitindo ações em massa e filtros personalizados.
Acompanhando Contratos em um Único Local:
Atualização Automática de Status:
A esteira unificada do My Corban é uma ferramenta poderosa que centraliza o acompanhamento de contratos de diversos bancos. Ao invés de acessar múltiplas plataformas, os usuários podem visualizar todas as suas propostas em um único local, simplificando o processo de gerenciamento. Isso significa que não é mais necessário alternar entre diferentes sistemas ou sites bancários para acompanhar o progresso de cada contrato.
Uma das principais vantagens da esteira unificada do My Corban é a atualização automática do status das propostas. O sistema integra-se com os bancos parceiros e recebe atualizações em tempo real, indicando o status de cada contrato. Isso elimina a necessidade de verificar manualmente cada proposta, poupando tempo e minimizando erros.
Com a esteira unificada do My Corban, os usuários podem visualizar rapidamente se uma proposta está em análise, pendente, aprovada, paga ou em qualquer outro status relevante. Essa informação é crucial para acompanhar o progresso das negociações e tomar decisões estratégicas. Ao ter uma visão clara e atualizada do status das propostas, os profissionais financeiros podem agir de forma proativa e garantir que nada seja deixado de lado.
Agilidade e Flexibilidade na Gestão de Propostas:
A esteira unificada do My Corban oferece recursos avançados que permitem uma gestão ágil e flexível das propostas. Os usuários podem selecionar várias propostas de uma só vez e realizar ações em massa, como atualizar status, enviar lembretes ou adicionar notas. Essa funcionalidade economiza tempo e esforço, permitindo que os profissionais lidem com várias tarefas de uma só vez.
Além disso, a esteira unificada também permite que os usuários apliquem filtros personalizados para visualizar apenas um tipo específico de contrato. Por exemplo, é possível filtrar por status, banco ou qualquer outro critério relevante. Essa capacidade de filtragem facilita a identificação rápida de contratos específicos e ajuda na priorização das ações necessárias.
Conclusão:
A esteira unificada do My Corban é uma funcionalidade essencial para quem lida com contratos de diferentes bancos. Com sua capacidade de acompanhar e atualizar automaticamente o status das propostas, essa ferramenta otimiza o processo de gestão, garantindo que nenhum contrato seja negligenciado. Além disso, os recursos de ações em massa e filtros personalizados proporcionam agilidade e flexibilidade na gestão das propostas. Experimente o My Corban hoje mesmo e simplifique o acompanhamento de contratos, maximizando a eficiência e alcançando resultados superiores.
