Card de Produtos
https://youtu.be/bUYEsxY4dXA No mundo financeiro, oferecer as melhores opções de empréstimo para seus clientes é essencial para garantir sua satisfação e fidelidade. No entanto, encontrar as melhores ofertas em diferentes bancos pode ser uma tarefa demorada e complicada. É aí que entra o My Corban, um CRM (Customer Relationship Management) projetado para o setor financeiro. Neste artigo, vamos explorar a funcionalidade do Card de Produtos do My Corban, uma ferramenta poderosa que permite consultar saldos para empréstimos em diversos bancos de uma só vez. Descubra como essa funcionalidade facilita seu trabalho ao comparar valores, taxas e IOF, ajudando você a escolher o melhor banco para digitar a proposta do seu cliente. Consultando Saldo para Empréstimo em Todos os Bancos de uma Só Vez: Comparando Valores, Taxas e IOF: O Card de Produtos do My Corban oferece uma solução eficiente para consultar o saldo disponível para empréstimos, seja para saque do FGTS ou empréstimo consignado, em todos os bancos simultaneamente. Em vez de ter que acessar cada site bancário separadamente, você pode fazer essa consulta em um único lugar, economizando tempo e esforço. Ao consultar o saldo para empréstimo no Card de Produtos do My Corban, você tem acesso imediato a informações cruciais. Você pode comparar os valores disponíveis em cada banco, as taxas de juros oferecidas e até mesmo o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Essa comparação detalhada permite que você identifique as melhores ofertas disponíveis para seus clientes. Facilitando a Escolha do Melhor Banco: Com base nas informações fornecidas pelo Card de Produtos do My Corban, você pode tomar decisões mais informadas e estratégicas na hora de escolher o melhor banco para digitar a proposta do seu cliente. Você pode levar em consideração não apenas o saldo disponível, mas também as taxas de juros e o IOF. Essa análise comparativa ajuda a garantir que seus clientes tenham acesso às melhores condições de empréstimo disponíveis no mercado. Além de fornecer informações detalhadas, o Card de Produtos do My Corban oferece agilidade e eficiência no seu trabalho diário. Ao consultar o saldo para empréstimo em todos os bancos de uma só vez, você economiza tempo valioso, evitando a necessidade de acessar e pesquisar em cada site individualmente. Essa funcionalidade permite que você se concentre mais nas necessidades de seus clientes e tome decisões rápidas e assertivas. Conclusão: O Card de Produtos do My Corban é uma funcionalidade valiosa que simplifica sua análise de empréstimos, permitindo que você consulte saldos para empréstimo em diversos bancos de forma rápida e eficiente. Com a capacidade de comparar valores, taxas e IOF, você pode oferecer as melhores opções para seus clientes, garantindo sua satisfação e fidelidade. Experimente o My Corban hoje mesmo e simplifique seu trabalho na hora de escolher o melhor banco para digitar a proposta de empréstimo do seu cliente.
Relatórios de desempenho
https://youtu.be/2SOJX0GvJ_4 No mundo competitivo dos negócios financeiros, ter acesso a dados e insights precisos é fundamental para impulsionar o desempenho e alcançar resultados superiores. É aqui que entra o My Corban, um CRM (Customer Relationship Management) projetado especificamente para o setor financeiro. Neste artigo, vamos explorar a funcionalidade dos relatórios automáticos do My Corban, que oferece duas opções essenciais: o relatório de ranking e o relatório de desempenho. Descubra como essas poderosas ferramentas podem ajudar você a analisar o desempenho de sua equipe, produtos ou bancos, e aprimorar suas estratégias para o sucesso. Relatório de Ranking: Com filtros avançados, você pode personalizar sua análise ainda mais, selecionando os parâmetros relevantes para sua estratégia de negócios. Por exemplo, você pode criar ranques com base nas vendas mensais, taxas de conversão ou qualquer outro indicador-chave de desempenho. Essa flexibilidade permite que você identifique os melhores desempenhos, identifique gargalos e tome decisões informadas para otimizar seus resultados. Relatório de Desempenho: O relatório de ranking do My Corban permite criar ranques personalizados para analisar o desempenho de sua equipe, produtos ou bancos de forma precisa e eficiente. Com essa funcionalidade, você pode definir critérios específicos e visualizar uma classificação clara com base nesses critérios. Isso facilita a identificação de tendências, pontos fortes e áreas de melhoria. O relatório de desempenho do My Corban é uma poderosa ferramenta que oferece insights temporais sobre um determinado ponto, como um banco específico, uma equipe ou um produto. Com esse recurso, você pode acompanhar a evolução do desempenho ao longo do tempo, identificando tendências, padrões e áreas de melhoria. Assim como no relatório de ranking, o relatório de desempenho também possui filtros avançados para segmentar os dados de acordo com suas necessidades específicas. Essa personalização permite que você avalie diferentes cenários, compare diferentes períodos de tempo e tome medidas proativas para melhorar seus resultados. Opções de Visualização e Esteira Única: Os relatórios automáticos do My Corban não se limitam apenas a números e tabelas. Eles oferecem opções de visualização gráfica e escrita, permitindo que você analise os dados de forma mais clara e compreensível. Gráficos intuitivos e visualmente atraentes fornecem uma visão rápida e fácil de entender sobre o desempenho, enquanto a visualização escrita oferece detalhes e insights adicionais. Além disso, o My Corban permite que você defina métricas personalizadas para acompanhar em uma esteira única. Você pode configurar as métricas de acordo com seus objetivos e necessidades específicas. Isso facilita o acompanhamento e a gestão dos contratos que estão dentro das métricas definidas, proporcionando maior controle e visibilidade sobre seu desempenho. Conclusão: Os relatórios automáticos do My Corban oferecem uma análise inteligente e abrangente para impulsionar o desempenho de sua equipe, produtos ou bancos. Com opções de relatório de ranking e relatório de desempenho, filtros avançados, visualização gráfica e escrita, além da capacidade de definir métricas personalizadas e acompanhar contratos relevantes em uma esteira única, o My Corban capacita você a tomar decisões informadas e estratégicas para alcançar resultados superiores no setor financeiro. Experimente o My Corban hoje mesmo e descubra como maximizar seu potencial de sucesso.
Esteira Unificada
https://youtu.be/2SOJX0GvJ_4 No ambiente financeiro, acompanhar e gerenciar contratos de diferentes bancos pode ser uma tarefa complexa e demorada. Felizmente, com o My Corban, um CRM (Customer Relationship Management) projetado especificamente para o setor financeiro, essa tarefa se torna mais eficiente e organizada. Neste artigo, vamos explorar a funcionalidade da esteira unificada do My Corban, que permite aos usuários acompanhar contratos de diversos bancos em um único local. Além disso, veremos como a esteira unificada atualiza automaticamente o status das propostas, otimizando o acompanhamento e permitindo ações em massa e filtros personalizados. Acompanhando Contratos em um Único Local: Atualização Automática de Status: A esteira unificada do My Corban é uma ferramenta poderosa que centraliza o acompanhamento de contratos de diversos bancos. Ao invés de acessar múltiplas plataformas, os usuários podem visualizar todas as suas propostas em um único local, simplificando o processo de gerenciamento. Isso significa que não é mais necessário alternar entre diferentes sistemas ou sites bancários para acompanhar o progresso de cada contrato. Uma das principais vantagens da esteira unificada do My Corban é a atualização automática do status das propostas. O sistema integra-se com os bancos parceiros e recebe atualizações em tempo real, indicando o status de cada contrato. Isso elimina a necessidade de verificar manualmente cada proposta, poupando tempo e minimizando erros. Com a esteira unificada do My Corban, os usuários podem visualizar rapidamente se uma proposta está em análise, pendente, aprovada, paga ou em qualquer outro status relevante. Essa informação é crucial para acompanhar o progresso das negociações e tomar decisões estratégicas. Ao ter uma visão clara e atualizada do status das propostas, os profissionais financeiros podem agir de forma proativa e garantir que nada seja deixado de lado. Agilidade e Flexibilidade na Gestão de Propostas: A esteira unificada do My Corban oferece recursos avançados que permitem uma gestão ágil e flexível das propostas. Os usuários podem selecionar várias propostas de uma só vez e realizar ações em massa, como atualizar status, enviar lembretes ou adicionar notas. Essa funcionalidade economiza tempo e esforço, permitindo que os profissionais lidem com várias tarefas de uma só vez. Além disso, a esteira unificada também permite que os usuários apliquem filtros personalizados para visualizar apenas um tipo específico de contrato. Por exemplo, é possível filtrar por status, banco ou qualquer outro critério relevante. Essa capacidade de filtragem facilita a identificação rápida de contratos específicos e ajuda na priorização das ações necessárias. Conclusão: A esteira unificada do My Corban é uma funcionalidade essencial para quem lida com contratos de diferentes bancos. Com sua capacidade de acompanhar e atualizar automaticamente o status das propostas, essa ferramenta otimiza o processo de gestão, garantindo que nenhum contrato seja negligenciado. Além disso, os recursos de ações em massa e filtros personalizados proporcionam agilidade e flexibilidade na gestão das propostas. Experimente o My Corban hoje mesmo e simplifique o acompanhamento de contratos, maximizando a eficiência e alcançando resultados superiores.
